Grupa TCL planuje emisję obligacji o wartości 2 miliardów RMB, z czego 800 milionów RMB zostanie wykorzystanych na spłatę długów
4 czerwca Grupa TCL ogłosiła, że wyemituje obligacje o wartości nie większej niż 2 miliardy juanów od inwestorów kwalifikowanych. Podstawowa skala emisji wyniesie 1 miliard yuanów, a nadmierna alokacja nie przekroczy 1 miliarda juanów (w tym 1 miliard yuanów). Emitent i wiodący oferent zdecydują, czy skorzystać z opcji dodatkowego przydziału w oparciu o subskrypcje w trybie offline, a pozostała część zostanie wydana w ciągu 24 miesięcy od daty zatwierdzenia przez chińską Komisję Nadzoru Papierów Wartościowych.
Jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy, Grupa TCL oświadczyła, że zamierza wykorzystać 800 milionów juanów z tej emisji, aby zebrać fundusze na spłatę długów, w tym spłatę Guangfa Bank w wysokości 100 milionów yuanów, China Export-Import Bank 600 milionów yuanów, Agricultural Bank z Chin 100 milionów juanów, a łącznie 800 milionów juanów juanów. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na uzupełnienie płynności, aby zaspokoić codzienne potrzeby produkcyjne i operacyjne, zoptymalizować strukturę kapitału i zmniejszyć ryzyko operacyjne.
Szczegółowy zakres długu przedstawiono w poniższej tabeli:
Zgodnie z ogłoszeniem, 7 lipca 2017 r. Grupa TCL została zatwierdzona przez chińską Komisję Nadzoru Papierów Wartościowych, Komisję Regulacji Papierów Wartościowych [2017] nr 276 oraz publicznie emitowane obligacje korporacyjne o wartości nominalnej nie większej niż 8 miliardów yuanów (w tym 8 miliard yuanów) dla inwestorów kwalifikowanych. Obligacje emitenta emitowane są w transzach, w których wyemitowane są aktualne obligacje na trzecią emisję obligacji. Obligacje są wyemitowane przez TCL Corporation na publiczną ofertę obligacji korporacyjnych (Q1) na rzecz inwestorów kwalifikowanych w 2018 r. Obligacja jest skrócona 18TCL01, a kod obligacji 112717.
W ogłoszeniu stwierdzono również, że ta obligacja jest obligacją 5-letnią, a na koniec trzeciego roku załączony emitent skorygował opcję stopy kuponowej i opcję odsprzedaży przez inwestora.
