Cytat panelu LCD w niedawnej huśtawce ciągłej. Ze względu na napiętą podaż wszelkiego rodzaju chipów IC, podaż paneli nie wymknie się spod kontroli w krótkim okresie, ale hałas związany z popytem na odbiorców rośnie z dnia na dzień. Oczekuje się, że ceny w lipcu mogą jeszcze wzrosnąć bardziej niż przed miesiącem, ale najwcześniej w sierpniu może nastąpić luzowanie.
Chociaż prognozy zysków AU Optronics (2409), Innolux Optronics (3481) i Hanyu Color Crystal (6116) na drugi kwartał są nadal jasne ze względu na ciągły wzrost cen paneli w drugim kwartale, wszystkie fabryki paneli mogą mieć zysk akcji około 2 juanów w pierwszej połowie tego roku. Ale w drugiej połowie rentowność może jeszcze utrzymać szczyt? Inwestorzy są bardziej zaniepokojeni koncentracją.
Mniejsze panele telewizyjne, w tym 32-calowe i 43-calowe, od czerwca br. są płaskie przez dwa miesiące z rzędu ze względu na zwiększoną podaż i umiarkowany popyt. W przypadku dalszego spowolnienia wysyłek downstream, nie jest wykluczone, że niektórzy klienci marki będą mogli otrzymać początkową obniżkę ceny o 32&„i 43 &”; panele w sierpniu.
Inne rozmiary i inne panele aplikacyjne, dalszy trend cenowy zależy również od siły popytu. Nacisk zostanie położony na to, czy na globalną sprzedaż komputerów osobistych, laptopów i telewizorów LCD wpłyną zmiany w wydatkach konsumentów i priorytetach zakupowych po ich otwarciu w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Według IDC globalne dostawy tradycyjnych komputerów PC (w tym komputerów stacjonarnych, laptopów i stacji roboczych) osiągnęły w drugim kwartale tego roku 83,6 mln sztuk, o 13,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Choć wciąż rośnie, porównuje się to z 55,9 proc. wzrostem w pierwszym kwartale tego roku i 25,8 proc. w czwartym kwartale ubiegłego roku. Wydaje się, że siła wzrostu spada.
Okaże się, czy tempo zużycia komputerów PC w ciągu ostatniego roku zostanie wyrównane lub przekroczone, gdy firmy wrócą do pracy, a wydatki kapitałowe w budżetach zamówień biznesowych powrócą do dodatniego tempa.
Jeśli chodzi o podaż paneli, badanie TrendForce pokazuje, że ogólna podaż paneli wzrośnie przez dwa kolejne kwartały w drugiej połowie tego roku, wraz ze wzrostem wielkości produkcji paneli i tempa wytwarzania z nowych linii produkcyjnych na kontynencie oraz uwolnieniem zwiększona wydajność z wąskiego gardła każdej fabryki paneli z kwartału na kwartał. Jeśli popyt nieco zwolni, podaż i popyt panelu mogą się skończyć napiętymi, obrócić się, aby się poluzować. W każdym razie zmiany w popycie rynkowym są obecnie najważniejszym wskaźnikiem, który należy obserwować.
